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总督程矞采尚留衡州，褫职，旋遣戍，以张亮基升督湖广。
三年正月，太平全军裹掠人民男妇约五十万，船万余艘，粮械财帛充载，新旧徒众夹江两岸行，所过沿江郡县纵掠，直至广济县之武穴镇，与钦差大臣江督陆建瀛相值。
建瀛自上年十月被命出省防江、皖，募勇未集，率兵无几，节节溃退。
太平军尾之，直向江宁省城。
中途陷安庆，安徽巡抚蒋文庆死之。
以正月二十九日，遍垒江宁城外。
兵民方谋协守，而聚宝门米商所办团练出队赴敌，城头炮伤练勇数人，遂骇散。
布政使祁宿藻见之忿甚，呕血死。
二月初十日城陷，建瀛及同城文武多被戕。
驻防据内城守二日，力竭皆殉。
太平军入城，遂以为都城。
而向荣以二十一日追至，结营孝陵卫，成相持之局。
是日，太平军所封丞相林凤祥等军已东下陷镇江，越二日又陷扬州。
镇、扬当时为最冲要，遂分据旁邑为南北梗。
林凤祥等率大军北上，迭陷郡县，留指挥曾立昌据扬城。
向荣军攻江宁，不能下其城，城内亦不能击之使却。
江北官军则陆续来会攻扬。
湖北则张亮基檄郡邑办团练，以捕治响应太平之群不逞。
上游稍定，而湖南肃清土寇，曾国藩亦以办团著矣。
此为湘勇出援邻省之始。
泽南所至，无坚不摧，节制之师无能敌也。
时国藩从郭嵩焘、江忠源议，以东南阻水，敌得掠民船，瞬息百里，官军无可邀截，军行反有阻梗，非有舟师不能得志。
乃驻衡州造船、练水勇，计成师而后出。
下游则金陵为敌都，扬州亦为敌据。
钦差大臣向荣督和春、张国梁等营金陵城外，攻守相持，是为江南大营。
钦差大臣琦善率直隶、陕西、黑龙江马步诸军攻复扬州，是为江北大营。
太平军以金陵大营压都城而驻，多顾忌而不能却，则分军四出以挠之。
遣丞相吉文元等由浦口至亳州，与陷凤阳之林凤祥合，遂入河南。
朝廷又以直督讷尔经额为钦差大臣，会山东、西大吏合力防河。
太平军又遣豫王胡以晃等出安徽，再陷安庆，更遣丞相赖汉英、石祥贞攻九江、湖口，进围南昌。
江忠源时已官湖北按察使，奉命赴金陵大营，道闻南昌急，疾驰救。
太平军见楚军旗帜，惊曰：“江妖来何速！”
忠源入城助守，时出战挫敌，飞书湘中乞援，时方五月。
至七月，而罗泽南军至，解围。
其在河南之太平军，又渡河趋怀庆，攻城未克，走山西。
以八月陷平阳，学士胜保统帅收复之。
朝廷以胜保代讷尔经额为钦差大臣。
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